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行业观察|高端装备制造业:短期冲击为主长期

2020-03-17 15:22所属:糖果派对


  

  2020年春节期间,一场突如其来的新型冠状病毒肺炎席卷全国,为防止疫情加速扩散,各地不得不采取封闭式管理、延迟开工等措施,由此引发全国各行业经济不同程度的受挫。作为我国制造业未来重点发展方向的高端装备制造业,在疫情的影响下亦受到了不同程度的冲击。海工船舶制造业首当其冲,延迟交付、“掉单”、合同违约等情况接踵而来;智能制造业方面,短期来看将受到延迟复工的影响行业景气度下降,但长期来看将促使装备制造业加速自动化产业升级;而轨道交通装备制造业和卫星制造业方面,由于自身周期属性的逆周期性较强,短期行业景气度或受扰动,中长期发展趋势预估影响不大。

  2019年12月,武汉市开始出现不明原因的病毒肺炎感染患者,伴随着春运流动人口的增加,新型冠状病毒肺炎迅速蔓延至全国,春节期间疫情愈发严重。为防止疫情的快速扩散,在国务院的统一领导下,各省市纷纷启动一级响应,采取了封城或交通管制来控制疫情扩散,同时延迟企业复工时间、错峰开工。

  此次疫情对我国2020年经济形势造成了严重的压力,同时对各行各业也带来了不同程度的冲击。餐饮与服务业首当其冲,制造业也大半停滞。制造业是拉动经济增长、吸纳新增就业的重要行业,新冠疫情的主要影响除了延迟开工造成的损失外,也从一定程度上制约了企业员工复工和企业投资的信心,预计将会拉低2020年1季度的整体业绩。而作为我国制造业未来重点发展方向的高端装备制造业,在新冠疫情的影响下亦受到了不同程度的冲击影响。

  中国在国际船舶市场中占了举足轻重的地位。截止2019年底,中国造船三大指标国际市场份额继续保持世界领先,造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的37.2%、44.5%和43.5%。同时,中国分别有4家、6家和4家企业进入世界造船完工量、新接订单量和手持订单量前10强。

  疫情的爆发令原本景气度就不高的海工船舶市场雪上加霜。中国在国际散货船市场占全部海运进口量的40%,在疫情影响下,中国需求的下跌导致了全球散货船运价的暴跌。

  因为疫情原因,国内造船企业一方面要面临延迟复工、劳动力不足的问题,直接导致造船与维修订单将延期交付,另一方面又面临着“掉单”的危机。近期一家原本计划在中国上海维修的意大利邮司,受中国疫情影响决定将订单转交日本三菱重工完成。

  同时其他不可预测的危机也逐渐涌现。因新冠病毒疫情影响接收能力为由,中海油以“不可抗力”通知壳牌与道达尔拒收35批LNG货物遭并面临索赔。这是目前已知的首起中国企业因为新冠疫情不可抗力条款宣布无法履约的事件。在新冠疫情持续升级并且造成经济冲击的情况下,中国买家的此举可能会令人更加担心中国进口商、甚至是对全球企业出口的同业者可能利用不可抗力条款来回避长期合约义务而引起市场效应。

  从智能制造行业整体来看,疫情爆发之前,2019年第4季度工业机器人产量月度同比增幅持续上扬,景气度回升。2019年10月至12月,工业机器人产量同比增速分别为1.7%、4.3%及 15.3%,连续三个月同比增长为正,且增幅逐渐扩大。

  当前受疫情影响,大部分产业上下游都延迟复工,制造业整体受到波及。短期来看,智能制造业的工业机器人产销量增速预计将放缓,对比借鉴SARS疫情时期情况,2020年1、2季度智能制造行业景气度恐难免受到疫情影响而下降。但另一方面,由于疫情问题导致的“用工荒”、“招工难”等问题将催化自动化制造的需求提升,从长期角度来看,以“机器替代人工”的趋势未来将在制造业生产线上加速增加,由各类工业机器人、协作机器人代替工人执行单调、重复、频繁的作业趋势也将加速推进。

  疫情期间,多种服务型机器人开始投入市场并在其中发挥了重要的作用。如全国首个测温巡逻机器人已在广州进行试用,它可实现红外线米以内快速测量体温,并识别过往人员是否戴口罩,同时可进行实时播报、警员后台喊话,最大限度的降低了一线人员感染病毒的风险。另一边,面对疫情,南京市第一医院启用了消毒机器人,它不需戴口罩、不会被病毒感染,智能化程度高,可进行360度无死角消毒防疫,能减少医院工作人员的交叉感染,助力医护人员抗病防疫。同时,京东物流则了无人机配送的序幕,由京东物流自主研发的智能配送机器人在武汉街道顺利将医疗物资送到了定点医院,完成了疫情暴发后京东智能配送的第一单。以上多种医疗服务与公共服务机器人的应用案例在此次疫情的催化加速提升了智能制造机器人在对应市场投入的进度与应用范围。

  由于自身周期属性的逆周期性较强,短期来看行业景气度或受此轮新冠疫情扰动,对于中长期发展趋势预估影响不大。

  从生产端看,1季度是轨道交通装备企业的传统淡季,占比不足年度总值的20%,对全年整体订单交付情况影响有限。从需求端看,由于轨道交通装备市场主要由主导,而目前我国铁投资持续6000亿以上投资约十年左右,疫情造成的短期停工及缓工从长期角度来看将不构成显著影响。

  我国航空产业结构与其他行业不同,主要由国家需求决定、统一调配进度,受短期疫情影响将较弱。当前影响主要在于假期延长导致的复工延迟及产业链零件、配套延迟,1季度生产或有扰动,但随着多数主机厂、系统及零部件企业逐渐复工,后续生产预计将完成弥补,对于完成全年生产计划影响将不会很大。

  综合来看,新冠肺炎疫情对高端装备制造业的整体市场和经济情况将主要造成暂时性冲击,长期或将恢复平稳增长。尽管短期的“用工荒”、“招工难”为企业带来了生产压力,但从长期角度来看,也将一定程度上促使装备制造业加速提升生产线自动化水平,从而催化制造业的智能产业升级,有助于企业提升长期竞争力。

  从国家政策层面来看,此次疫情为装备制造业企业带来的负面影响不仅限于延迟复工带来的损失,相关企业的生产与投资信心也遭到冲击,因此需要国家从宏观层面利好消息,使企业尽快恢复市场信心,为恢复生产、稳定经济提供政策保障。截止目前,财政部税务总局已出台部分相关政策,为受疫情影响较大的困难企业延长亏损结转年限,由5年延长至8年。

  同时,由于上下游产业链原材料或零件缺乏导致的装备制造企业无法复工方面,亟需及有关部门在兼顾防疫的前提下,尽快辅助打通物流及交通环节,恢复相关物料及原材料的供应渠道,为企业复工创造条件,扶持关键企业尽快复工复产。

  由于疫情尚在持续期内,诸多业内企业面对资金流紧张,但租金、人工等成本仍需照常支付的情况,加剧了企业现金流的紧张程度,同时也影响了产业链上下游相关企业的正常运作。对此,为进一步安抚企业信心,稳定市场情绪,在条件允许的情况下,及相关部门尽快出台流动性、减轻企业租金压力以及减税降费等相关政策,同时为那些因不可抗力因素而不得以违约合同订单的企业提供扶持政策,提供放宽部分贷款等减免优惠政策,尽可能减少中小企业因资金链断裂或因失去国内外市场订单、份额而面临即将破产的压力。


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