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工程机械行业分析报告

2020-09-17 17:29所属:糖果派对


  

  工程机械行业分析报告_工学_高等教育_教育专区。内容 页码 ? 管理概要 3 ? A. 中国工程机械行业描述 9 ? B. 工程机械行业市场机会研究 37 B.1 工程机械行业市场吸引力分析 38 1 This docume

  内容 页码 ? 管理概要 3 ? A. 中国工程机械行业描述 9 ? B. 工程机械行业市场机会研究 37 B.1 工程机械行业市场吸引力分析 38 1 This document was created for the exclusive use of our clients. It is not complete unless supported by the underlying detailed analyses and oral presentation. It must no ? B.2 铲土运输机械 be passed on to third parties except with the explicit prior consent of Roland Berger Strategy Consultants. 管理概要 2 中国工程机械市场蓬勃发展,“总 管装理概模要(1式) ”有助于生产企业迅速构筑 生产和技术能力,把握市场机会, ? 中国工程机械行业规模庞大,2002年约950亿元人民币,其中777亿元为国产产品市场 ? 行业发展具有明显周期性,目前正进入新一轮高速增长的“繁荣阶段”,业内人士预计未来三年仍将达到15-20% 应对需求波动风险 的年增长率。但由于国家固定投资政策的不确定以及业内“保有量”概念及有效估计的缺失,市场的进一步 发展存在非常强的不确定性 ? 相对于其他行业而言,工程机械行业投资较高、生产周期较长,因而在市场波动性大,未来发展不确定的情况下 ,生产企业必须具备灵活性和速度 ? 近年一些超常规发展的民营企业所采用的“总装模式”能够很好地适应这一要求: ? 降低技术壁垒:绝大多数工程机械产品都可通过“总装模式”实现国内生产 ? 降低进入的资金壁垒 ? 能够迅速有效地调控生产能力 ? 在“总装模式”下,汽车底盘改装类工程机械产品的关键成功要素为:快速的新产品开发能力、有效的销售和服 务、规模和充沛的财务融资能力。非汽车底盘改装类工程机械产品的关键成功要素为:快速的新产品开发能力、 有效的销售和服务、规模、良好的匹配开发技术、关键总成资源的控制能力、充沛的财务融资能力 3 资料来源:**?** 铲土运输机械、混凝土机械和面 机械是**的发展机会 管理概要(2) ? 经过对18大类工程机械产品的初步研究,项目小组确定了11个市场规模较大(10亿)并具有一定盈利能力的产 品类别作为深入研究对象,这11个产品类别包括:装载机、推土机、混凝土搅拌机、混凝土搅拌楼(站)、混凝 土泵、混凝土泵车、混凝土运输车、汽车起重机、塔式起重机、振动式压机、摊铺机 ? 项目小组经过深入市场研究认为,在这11个产品类别中**的产品机会包括: – 装载机:虽然利润率水平相对较低,但市场规模很大,2002年达到92亿,且持续高速增长足以支持大多数 企业的进一步发展 – 推土机(轮式):轮式推土机市场容量小(2002年2500万元),但由于的成熟产品、大客户关系以及相对 较高的利润率,所以保留 – 混凝土拖泵、泵车:净利率高达15%以上,市场具有很强的增长潜力,市场新进入者凭借“总装模式”能 够较为容易地突破技术壁垒,形成生产能力 – 混凝土运输车:为混凝土机械中最大品类,2002年达到23亿,且由于国家政策原因具有很强的增长潜力。 生产销售混凝土运输车不仅能使企业形成销售规模,而且有助于企业在混凝土机械行业树立品牌,促进其 他利润率高的产品销售 – 摊铺机:净利率高达10-15%,市场规模较大,2002年达20亿元,且其中5亿元左右的进口产品有可能4逐渐 被国产产品替代。市场新进入者凭借“总装模式”能够较为容易地突破技术壁垒,形成生产能力 资料来源:**?** 铲土运输机械、混凝土机械和面 机械是**的发展机会 管理概要(3) ? 重点产品发展机会的类别包括: ? 混凝土搅拌机、混凝土搅拌楼(站):利润率低,预计市场增长潜力小,由于产品技术含量低,业内竞争 者众多 ? 汽车起重机:利润率低,中低端市场被主要竞争对手(徐工)垄断,高端市场面临全球性生产厂家竞争 ? 塔式起重机:利润率很低,生产能力供大于求,业内竞争者众多,即使是国际性生产厂家也难以做大规模 ? 振动式压机:利润率低,市场被主要竞争对手垄断(徐工、洛拖、三明、三一占据近85%市场份额) ? **未来在工程机械领域的产品组合可能包括两类产品:规模型产品,即装载机、推土机、混凝土搅拌运输车;利 润型产品,即混凝土拖泵、泵车、摊铺机 5 资料来源:**?** 过去几年销售增长缓慢,市场份额 下降迅速;同时由于缺乏有效的成 管理概要本(4)控制,其亏损金额巨大 销售分析 产品陈旧及质量缺乏保障、过于依赖直销为主的渠道模式、较低的品牌认知度、缺乏竞争力的价格是导致 销售收入增长缓慢,市场份额下降的主要原因 成本分析 毛利率和净利率极低主要是因为采购成本过高及期间费用比例过高,期间费用的绝对值虽然不高,但和的 销售规模相比,严重不匹配 财务分析 资产的变现能力较差,而且应收帐款金额巨大,且帐龄偏长 6 资料来源:**?** 目前的组织结构状态还处于基础管 理较为薄弱、现代企业职能严重缺 管理概要(5) 组织分析 失的阶段 经营管理:缺乏建立在市场/竞争分析及内部分析基础上的经营目标、经营计划和总体预算,计划的执行情况没有过程和 与激励体系相联动的考核,导致执行效率低下 采购体系:基本上没有建立供应商管理体系(包括供应商管理流程、供应商分类差异化管理体系、供应商评价和考核体系) 战略性采购和操作性采购没有进行区分;采购环节的三项重要职能 “定点、定量、定价”缺乏标准的科学论证和 评估提升体系;工艺/设计系统和采购体系的协作性较差从而导致质量、采购、产品性能等一系列问题 生产模式:更多采用自制零部件然后进行总装的生产模式,而销售规模较小又使


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